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2 2年公司毛利率达到37.1%，同比提升 2pcts，净利率达到20.1%，同比提升 3%。 股东增持，股份回购，坚定信心认可价值。2 2年公司研发费用达到 99亿元，增幅1 2%，营收占比9.931%，增加0.2pcts。 盈利预测。从电网等需求看，受疫情影响，2 2年电网投资额5 2亿元，增幅2%，略低于年初预期，期间国网智能电表招标3次，招标量6924万台，增幅 7%，增幅较往年有所下降。因海外市场合同增加，水汽热传感终端库存也有增长。产品库存量方面，为满足客户交货备货需求，电检测终端库存量29. 万台，同比增幅95%，通信模块库存量39. 万台，同比增幅467%。基于以上假设，预计2 3-2 5年公司实现营收25.9亿、3 1亿、38.8亿，实现归属净利润5.14亿、6.51亿、8.14亿，同比增速28%、27%、25%，EPS分别为 元、 30元、 63元，对标电力信息类企业估值水平，考虑公司业务成长性，给予2 3年市盈率区间30-35倍，合理区间30.9元-36.1元，首次覆盖，给予“买入”评级。2 2年公司新签合同3 76亿元，同比增幅28.4%，截止2 2年末，公司在手合同25.16亿元，同比增幅4 2%
2 2各季度业绩增速分别为2 5%/9.6%/16.1/2 7%，自二季度起逐季提速。测算2 2Q 公司实现营收5.18亿元、归属净利润 16亿元。2 2年10月公司通过股份回购议案，拟出资 5亿元至3亿元用于股份回购，回购价格不超过30元/股，截止2 3年1月31日已累计回购779.8万股，回购金额 79亿元。国内市场方面，预计2 3年国内物联网相关建设高景气，电网投资持续增长至5200亿元以上，达到历史新高。 风险提示：海外市场开拓不及预期，国内市场需求恢复程度不及预期，公司中标份额下降。2 2年公司国内市场收入16.9亿元，增幅6.10%。分市场区域看，2 2年公司海外市场收入达到 亿元，增幅3 8%，主要为埃及、巴勒斯坦、加纳、印尼市场业务的增长所致。毛利率方面，从市场和产品两个维度观察，公司海外业务毛利率增加9.24pcts，通信网关产品和管理系统产品毛利分别增加9.26pcts和7.3pcts，预计海外市场需求和汇率变化均对毛利率有提振，也传导至净利率增长。 三大类业务稳健增长，海外市场贡献突出
同时，两网投资向配网侧及智能化领域倾斜，推动数字设备、智能电表设备等招标量增长，公司国内收入增幅超过20%。公司2 2年成功研发64款新产品，包括双模SoC通信芯片、分布式低压负荷智能调控系统等行业新品。 毛利率及净利率环均有提升，研发投入培育新品。 在手订单充沛，新签合同高增。2 2年公司实现营收20. 亿元、实现归属净利润 0亿元、实现经营净现金流 57亿元。分业务板块看，公司三大业务均实现稳健增长， 感知层收入6.28亿，增幅8.5%；网络层收入1 45亿，增幅10.12%；应用层收入 21亿元，增幅10.41%。2 2年公司毛利率达到37.12%、净利率达到20. %。海外市场方面，预计“一带一路”沿线市场和拉美等新兴市场能源基建及城市物联网需求持续高景气，公司海外业务收入增幅高双位数。2 2年公司控股股东威胜集团基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，于2 2年4月至8月期间出资9770万元增持499.9万股，增持后股本占比37.67%
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