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     2 3 年公司在深刻分析过去问题的基础上,进行全面变革。 传统自主车企有系统化的车型开发能力、 成本管控能力优异、 调整速度快, 在行业竞争逐步激烈的背景下, 有望最终胜出。 过去 1 年多内, 公司新能源销量表现不佳,但其产品口碑出众: 1)柠檬混动效率高、动力强、平顺静谧、成本均衡,综合优势突出,并且系统快速迭代;2)产品打磨能力强, 拿铁、 摩卡等核心产品口碑出众。 2) 定价策略转变: 以性价比为导向; 3)全面打造大单品: 所有品牌聚焦大单品,拥抱主流市场。 2 3 年新车型的特点: 1)全面打造大单品,均追求爆款; 2)车型谱系全面且定位清晰分明; 3)持续高端化: 20 万以上车型居多。 1)战略聚焦新能源: 明确 2 3 年核心目标是重塑销量增长势能, 集中资源发展新能源。 2 3 年,公司迎来超强产品周期,即将推出 10 款以上重磅新能源新车型

       风险提示: 新品进展不及预期, 新车销量不及预期, 核心假设不及预期。 1)魏牌: 旗舰 SUV 蓝山、新款摩卡+拿铁、商用+家用MPV、轿车; 2)哈弗: 10-20 万插混 SUV 市场空间大、 格局好, 公司多款新品即将推出,其中二代大狗产品力全面升级, 如歌 MAX 和如歌 分别对标宋 PLUS Dmi 和宋 Pro Dmi,有望热销; 3)坦克:500PHEV 等; 4)欧拉: SUV、轿车。 我们测算, 2 7 年乘用车中纯电、插混、油混销量分别有望达到 138 799 和6 万辆, 目前混动仍处于发展初期。我们预计, 2 7 年传统自主销量有望达到 20 万辆,成长空间广阔。 4)渠道焕新, 营销改善:加速新能源独立渠道布局, 加大营销力度。我们预计公司 2 2-2 4 年归母净利润分别为 8 8、 86.0、 13 1 亿元,对应当前市值 PE 分别为36.0、 3 6和 2 7倍,维持“买入-A”评级, 6个月目标价45.5元/股。   长城 2 全面变革,落地在即

       长城新能源首战失利:产品出众,但存在战略战术失误。 但部分战略战术失误致新能源销量不及预期: 1)战略未重视新能源; 2)产品规划以小众车为主; 3) 过度追求高端化, 产品定价偏高; 4)渠道乏力、营销弱势。 我们认为, 凭借成本优势和更优异的行驶品质, 油混和插混有望逐步替代燃油车。 我们预计,公司 2 3 年、 2 4 年新能源车销量有望分别达到 60 万辆、 110 万辆。   2 3 年长城开启强势产品周期。   投资建议: 维持“买入-A”评级

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